DUK

Kai klientui periodiškai išrašomos sąskaitos-faktūros už paslaugas arba klientas perka tas pačias prekes, anksčiau išrašytus pardavimo dokumentus galima kopijuoti.

Pardavimo operacijų lange atsistojus ant reikiamo dokumento spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti".

Kopijavimo metu galima keisti dokumento tipą, datas, priskirti naują padalinį, objektą, seriją ar centrą.

Kai aprašyti dokumentų skaitliukai - naujo dokumento numeris susiformuoja automatiškai.

Paspaudus mygtuką "Išsaugoti", suformuojamas naujas pardavimo dokumentas.

Norint kopijuoti daugiau, nei vieną dokumentą, pardavimo operacijų sąraše pažymimi visi kopijuojami dokumentai, dešiniu pelės klavišų spaudžiamas mygtukas "Kopijuoti" ir pasirenkama "Kopijuoti paketą".

Režimas lieka „Kopijuoti“, tipas - „Važtaraštis“. Dokumento numerio ir datų laukus iš "Palikti seną" keičiam į "Suformuoti naują". Spaudžiam "Išsaugoti".

Naujai suformuotus dokumentus galima koreguoti.

Pastebėjus pardavimo dokumente klaidą, siūlomi šie koregavimo būdai :

• Kol dar dokumentas neperkeltas, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detalią eilutę.
• Jei pardavimo dokumentas perkeltas, klaidingą eilutę reikia padaryti koreguota ir ištaisyti klaidą. Pakoreguotą pardavimo dokumentą vėl perkelti.
• Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Pardavimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma. Lange "Pardavimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.

i.SAF ataskaitoje pardavimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.

Pardavimo dokumentuose nuolaidos vedamos detaliose operacijos eilutėse lauke "Nuolaida". Įvedus nuolaidą, suma persiskaičiuoja, - tai prilygsta pardavimui mažesne kaina.

Jeigu pardavimo dokumente yra daug detalių eilučių ir joms visoms reikia taikyti tą pačią nuolaidą, tuomet naudojamas mygtukas "Perskaičiavimai/Kainos perskaičiavimas/Intrastato koregavimas". Jį paspaudus, atsidaro langas "Perskaičiavimai".

Pažymimas laukas "Perskaičiuoti nuolaidą" , įvedamas nuolaidos procentas, operacija išsaugoma. Kiekvienai neperkeltai eilutei bus paskaičiuota nurodyta nuolaida.

Prekių pervežimui gali būti išrašomi transporto važtaraščiai.

Suteikiamas dokumento numeris, parenkamas tipas "Klientai". Aprašant transporto važtaraštį užpildomi skirtukų "Siuntėjas", "Gavėjas", "Vežėjas" laukai.

Pardavimo operacijoje yra mygtukas "Transporto važtaraštis", kurį paspaudus pasirenkamas jau esantis arba naujai sukurtas transporto važtaraštis, ir jam priskiriamos prekės ir (ar) paslaugos.

Jeigu transporto važtaraštyje bus pervežamos visos prekės, paliekamas pasirinkimas "Visi" , jei tik kai kurios, jas galima nurodyti pasirinkus "Kodas" arba "Pažymėti":

Renkantis "Pažymėti", prieš tai reikia uždėti "v" ties prekėmis, kurios bus traukiamos į transporto važtaraštį.

Pardavimai->Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis.

Iš ataskaitų sąrašo pasirenkama ataskaita "PVM Sąskaita-Faktūra +transporto rekvizitai"

Sertifikato atsisiuntimas iš VĮ "Registrų centras".

1. Prisijungiama prie Registrų centro E. sąskaita:

   https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/

2. Pagrindiniame meniu pasirenkama "Mano paskyra".

3. Sukuriamas "Sertifikato prašymas".

4. Kai prašymo būsena "Įvykdytas", pasirenkamas veiksmas "Atsisiųsti sertifikatą". Atsisiųstas sertifikatas įsirašo į Atsisiuntimų ("Downloads") katalogą supakuotame formate (*.7z).

5. Sudarant „Elektroninių dokumentų siuntimo sistemos Rivilė-Eko“ naudojimo sutartį, atsisiųstas failas ir failas su slaptažodžiu persiunčiamas UAB „Rivilei“.

Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.

Su UAB „Rivilė“ pasirašoma „Elektroninių dokumentų siuntimo sistemos Rivilė-Eko“ naudojimo sutartis.

Aprašymai RIV_GAMA programoje.

1. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

   WB_SERVERIS("VSI",2)

Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:

​ WB_SERVERIS("VSI",3)

2. Parametrų sąraše pardavimo moduliui užpildomas parametras "IG_RENGEJAS" (Dokumento rengėjas):

• pirmame lauke įrašomas vardas ir pavardė,
• antrame lauke - asmens kodas (RC tikrina ar asmens kodas teisingas).

3. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos E. sąskaitos, alternatyvūs adresai:

• pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ;

• pažymimas laukas "Internetinis", parenkamas serveris "VŠĮ PIRKIMAI";

• pažymimas laukas "Pardavimai". Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai reikia parinkti sąskaitos faktūros šaloną, jei bus siunčiama tik E. sąskaita - nereikia;

• spaudžiamas mygtukas „Priskirti WEB adresą“.

  

4. Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:

5. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.

   

Jį galima pavadinti, pvz. "VšĮ eksportas".

Lange I06 nurodoma "Programa po"

Lange I07 nurodoma "Programa po"

Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".

6. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "Sutarties Nr." įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.

Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.

WEB eksportas.

Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Jeigu vienas – jis bus paimamas automatiškai.

Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".

Informacija apie dokumentų perdavimą E. Sąskaita sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".

Jeigu veiksmas altiktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".

Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje paspaudus mygtuką "Pranešimas".

Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.

Tokiu atveju informacija siunčiama tik iki „Rivilės“ serverio. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki „Rivilės“ serverio informacija ateina korektiškai.

Tada "Programoje po" nuimamas parametras 1.

Standartiškai, suvedus ir perkėlus pardavimo dokumentus, susiformuoja kliento skola įmonei. Dokumentų apmokėjimai įvedami įplaukų operacijose.

Jeigu dokumentas arba jo dalis apmokama iškart, tai galima pažymėti pačioje pardavimo operacijoje - tada įplaukos iš kliento nebebus vedamos.

Apmokėjimo informacija suvedama paspaudus skirtuką "Apmokėjimas"

Atsidariusiame pasirinkimo lange pasirenkama:

• "Neapmokėti" - reikšmė, kuri būna pagal nutylėjimą,
• "Apmokėti" - kai apmokama visa dokumento suma , ir pinigai ateina į vieną buhalterinę sąskaitą,
• "Apmokėti mišriai" - kai apmokama visa arba dalis dokumento sumos, pinigai gali ateiti į skirtingas buhalterines sąskaitas.

Pasirinkus "Apmokėti", įvedamas dokumentas ir sąskaitų plano sąskaita.

Pasirinkus "Apmokėti mišriai", įvedamas dokumentas ir suvedamos mokėjimo detalios eilutės:

Suvedus, viskas išsaugoma ir perkeliama.

Standartiškai, sistema netikrina, ar dokumentas apmokėtas pilnai. Perkėlimo metu skola susiformuoja tik neapmokėtai dokumento daliai.

Jeigu reikalinga kontrolė, kad nebūtų perkeliami dalinai apmokėti dokumentai, tam naudojamas parametras "Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose" (SS_APMOK_PR).