--- title: "Ataskaitų paketo suformavimas į DVS" url: "https://gidas.rivile.lt/crm/crm_sprendimai/ataskaitu_formavimas" updated: "2024-12-19" parent: "https://gidas.rivile.lt/crm/crm_sprendimai.md" --- # Ataskaitų paketo suformavimas į DVS Dėl kainos ir įsigijimo sąlygų kreipkitės į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus. > **Informacija:** Kiekvieną mėnesį suformuojamas tam tikras paketas ataskaitų ir išsaugomas DVS operacijoje.
Automatiškai susikuria CRM užduotis kitam mėnesiui.
**Ataskaitos vartotojams pasiekiamos per MGAMA aplikaciją.** > **Patarimas:** Servisas -> CRM -> CRM operacijos **Pagrindiniai žingsniai**: 1. CRM operacijos su užduotimi "Ataskaitų suformavimas" sukūrimas (**vieną kartą**) ir datų intervalo, kada užduotis turi būti įvykdyta, nustatymas. 2. CRM Užduoties perkėlimas - susiformuoja DVS operacija 3. DVS operacijos pradinės būsenos patvirtinimas ir MGAMA tvirtinimo operacijų sugeneravimas #### 1. CRM operacijos su užduotimi "Ataskaitų suformavimas" sukūrimas CRM operacijų sąraše sukuriama nauja operacija su užduotimi "Ataskaitų suformavimas ". Joje nurodoma kada planuojama formuoti ataskaitas (planuojama pradžios data ir pabaigos data). ![crm_a01](https://gidas.rivile.lt/user/pages/060.CRM/10.CRM_sprendimai/30.ataskaitu_formavimas/crm_a01.png) > **Informacija:** Ši operacija įvedama tik patį pirmąjį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai. #### 2. CRM operacijos perkėlimas Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Ataskaitų suformavimas". ![crm_a02](https://gidas.rivile.lt/user/pages/060.CRM/10.CRM_sprendimai/30.ataskaitu_formavimas/crm_a02.png) Perkeliant operaciją: - sugeneruojamos užduotyje aprašytos ataskaitos, - sukuriama DVS operacija (rūšis SS_AT05), kurioje išsaugomos sugeneruotos ataskaitos ![crm_a03](https://gidas.rivile.lt/user/pages/060.CRM/10.CRM_sprendimai/30.ataskaitu_formavimas/crm_a03.png) - suformuojamas ryšys tarp CRM ir DVS operacijų, todėl jos surandamos paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" ![crm_a04](https://gidas.rivile.lt/user/pages/060.CRM/10.CRM_sprendimai/30.ataskaitu_formavimas/crm_a04.png) - sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Ataskaitų suformavimas", skirta kitam mėnesiui. #### 3. DVS operacijos būsenos patvirtinimas ir MGAMA tvirtinimo operacijų sugeneravimas DVS operacijose iš anksto aprašomas ataskaitų tvirtinimo procesas. Pavyzdžiai pateikti [DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas](https://gidas.rivile.lt/internetiniai_moduliai/mgama/mgama_dvs_atask.md). DVS operacijoje galima peržiūrėti suformuotas ataskaitas. Patvirtinama DVS operacijos pradinė būsena. Tvirtinant būseną "**Nurodyti tvirtinančius**" parenkami ir pažymimi "v" vartotojai, kurie tvirtins dokumentą. Vartotojai el. paštu gauna žinią apie paruoštas ataskaitas ir prisijungę per MGAMA aplikaciją gali jas peržiūrėti: ![crm_a06](https://gidas.rivile.lt/user/pages/060.CRM/10.CRM_sprendimai/30.ataskaitu_formavimas/crm_a06.png) > **Informacija:** Kitais mėnesiais vykdomi tik 2 ir 3 žingsniai. > **Dėmesio:** Pagal klientų pageidavimą galima priderinti DVS operacijų formavimą - generuoti kitokias ataskaitas, naudoti kitokią DVS rūšį, iškart priskirti vartotoją ir pan.
Visais klausimais kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus. [Konsultantams ir atstovams: ](https://manorivile.sharepoint.com/:f:/r/sites/rivilefiles/Shared%20Documents/Downloads/Programiniai%20sprendimai/Ataskaitų%20formavimas%20ir%20tvirtinimas?csf=1&web=1&e=fvN8mj).